Digitales Mandanten-OnboardingDigital client onboarding
Neue Mandanten werden digital aufgenommen, laden Unterlagen hoch und bekommen automatisch Hinweise, was noch fehlt.New clients are onboarded digitally, upload documents and automatically get notified about anything still missing.
Über so ein Projekt sprechenTalk about a project like this ↗AusgangslageThe situation
Die Aufnahme neuer Mandanten läuft über E-Mails, Telefonate und Papier. Unterlagen kommen unvollständig und in Etappen, und das Team fragt immer wieder nach.Onboarding new clients involves emails, phone calls and paper. Documents arrive incomplete and in stages, and the team keeps chasing.
Die LösungThe solution
Ein geführter Aufnahmeprozess fragt die nötigen Angaben ab und zeigt, welche Unterlagen gebraucht werden. Hochgeladene Dokumente werden ihrer Art nach erkannt und auf der Checkliste abgehakt. Fehlt etwas, kommt eine freundliche Erinnerung.A guided intake process asks for the required details and shows which documents are needed. Uploaded documents are recognised by type and ticked off the checklist. If anything is missing, a friendly reminder goes out.
So funktioniert’sHow it works
- Der neue Mandant durchläuft eine geführte Aufnahme.The new client goes through a guided intake.
- Er sieht eine persönliche Liste der benötigten Unterlagen.They see a personal list of required documents.
- Hochgeladene Dokumente werden erkannt und abgehakt.Uploaded documents are recognised and ticked off.
- Fehlende Unterlagen werden automatisch erinnert, das Team sieht den Stand.Missing documents trigger automatic reminders, and the team sees the status.
Was es bringtWhat you gain
- Vollständige Unterlagen ohne Hinterhertelefonieren.Complete documents without chasing.
- Ein moderner erster Eindruck für neue Mandanten.A modern first impression for new clients.
- Weniger Routinearbeit im Sekretariat.Less routine work for the office team.
Gut zu wissenGood to know
Vertraulichkeit und Berufsrecht haben Vorrang. Die Umsetzung erfolgt nur mit geeigneter, datenschutzkonformer Infrastruktur und in Abstimmung mit der Kanzlei.Confidentiality and professional rules come first. Implementation only with suitable, data-protection-compliant infrastructure and in agreement with the firm.
Beispielprojekte zeigen, wie eine Umsetzung aussehen kann. Es sind keine Kundenreferenzen.Example projects show what an implementation could look like. They are not client references.
Weiteres BeispielAnother exampleInterner WissensassistentInternal knowledge assistantLass uns
reden.Let’s
talk.
Was soll für dein Unternehmen
leichter werden?What could be easier
for your business?